Erbeinsetzungsfreiheit: rechtssichere Beratung vom Anwalt

Die Erbeinsetzungsfreiheit stellt die Testierfreiheit praktisch dar: Der Erblasser bestimmt im Testament, wer den Nachlass erhält und wie die Erbfolge gestaltet wird. Sie ist oft sachgerechter als die gesetzliche Erbfolge, insbesondere bei Vermögen, Patchwork-Familien, Unternehmen oder Immobilien. Im deutschen Erbrecht zählt nicht nur der Wille des Erblassers, sondern auch dessen klare sowie wirksame Umsetzung.

Eine gestaltete Regelung vermeidet häufig Streit und ermöglicht eine Nachfolge nach selbst definierten Maßstäben. Die Beratung berücksichtigt Motive wie Steuerlast, die Versorgung Angehöriger und den Schutz vor Zugriffen Dritter. Letztere umfassen Gläubiger, Ex-Partner oder Sozialbehörden. Bei komplexen Nachlässen entscheidet ihre Struktur oft über Frieden oder Konflikt.

Letztwillige Verfügungen sind gleichwohl häufige Auslöser von Erbstreitigkeiten. Konfliktfelder betreffen die Gültigkeit des Testaments, spätere Widerrufe, Anfechtungen oder Auslegung einzelner Klauseln. Rechtssichere Formulierungen und nachvollziehbare Dokumentation reduzieren das Konfliktrisiko erheblich.

Der Beitrag erläutert Grundlagen, wie § 1937 BGB, Formvorschriften und Testierfähigkeit. Ebenso zeigt er Grenzen auf, darunter Pflichtteil und Sittenwidrigkeit gem. § 138 BGB. Zudem behandelt er Umsetzungsformen, von eigenhändiger Erstellung bis notarielle Beurkundung, inklusive Verwahrung und Erbscheinsverfahren. So erhalten Sie einen Rahmen, um Ihre Erbfolge rechtskonform und klar zu planen.

Wichtigste Erkenntnisse

• Erbeinsetzungsfreiheit ermöglicht dem Erblasser eine individuelle Regelung der Erbfolge im Testament.
• Eine gestaltete Nachlassplanung kann Konflikte in Familien und unter Miterben deutlich reduzieren.
• Steuerliche Aspekte und Schutzmechanismen gegen Zugriffe Dritter sollten früh geprüft werden.
• Streit entsteht oft durch unklare Formulierungen, Zweifel an der Wirksamkeit oder spätere Anfechtung.
• Form, Dokumentation und Verwahrung sind zentrale Bausteine für Rechtssicherheit im Erbrecht.
• Der Beitrag führt von den gesetzlichen Grundlagen bis zur praktischen Umsetzung im Nachlass.

Was ist Erbeinsetzungsfreiheit?

Die Erbeinsetzungsfreiheit beschreibt im Erbrecht den Handlungsspielraum, den Sie als Erblasser bei der Gestaltung der Erbfolge besitzen. Per Testament bestimmen Sie, wer den Nachlass ganz oder teilweise erhalten soll.

Die gesetzliche Erbfolge greift nur, wenn keine wirksame Verfügung existiert oder wenn sie unvollständig bleibt.

Definition und Bedeutung

Sie können Angehörige, Lebenspartner oder Organisationen als Erben einsetzen und somit die spätere Verteilung im Nachlass klar steuern. Dadurch lässt sich Streitpotenzial unter den Beteiligten deutlich reduzieren.

Wichtig ist, Erbeinsetzung von Vermächtnissen zu unterscheiden: Erbeinsetzung bestimmt die Erbfolge, während Vermächtnisse einzelne Gegenstände oder Geldbeträge regeln.

Rechtliche Grundlagen

Die Grundlage für die Erbeinsetzung bildet § 1937 BGB („Erbeinsetzung durch letztwillige Verfügung“). Es handelt sich um eine einseitige Verfügung von Todes wegen, die erst mit dem Tod Wirkung entfaltet.

Bis zu diesem Zeitpunkt kann ein Testament grundsätzlich geändert oder widerrufen werden. Alternativ kann ein Erbvertrag eine stärkere Bindungswirkung entfalten.

Für eine wirksame Erbeinsetzung sind folgende Voraussetzungen essentiell:

• Testierfähigkeit: In der Regel beginnt sie mit Vollendung des 16. Lebensjahres. Entscheidend ist, dass der Erblasser Bedeutung sowie Tragweite seiner Verfügung vollständig versteht. Konflikte treten häufig bei Demenz oder schweren Erkrankungen auf.
• Freier Wille: Die Entscheidung muss frei von unzulässiger Einflussnahme und Zwang sein. Erblasser dürfen die Erbenstellung nicht an Dritte delegieren. Der Erbe muss klar bestimmt oder zumindest bestimmbar sein.
• Form: Ein eigenhändiges Testament muss vollständig handschriftlich verfasst und unterschrieben sein. Notariell beurkundete Testamente sind ebenfalls gültig. Ort und Datum sind zwar keine Pflicht, erleichtern jedoch die eindeutige Einordnung der Erbfolge.

Erbeinsetzung hat Vorrang gegenüber der gesetzlichen Erbfolge. Der Erbe tritt durch Gesamtrechtsnachfolge in sämtliche Rechte und Pflichten ein, einschließlich Verbindlichkeiten, sofern diese nicht höchstpersönlich sind.

Diese Folge stellt im Erbrecht oft den Kern der wirtschaftlichen Nachlassplanung dar.

Die Erbeinsetzung im Testament

Mit einer Erbeinsetzung im Testament legen Sie fest, wer in Ihre Rechtsposition eintritt und wie der Nachlass verteilt wird. Dies bildet das Zentrum der Erbeinsetzungsfreiheit und ist maßgeblich für eine geordnete Vermögensnachfolge. Essenziell ist, dass Form und Inhalt eindeutig gestaltet sind, um spätere Streitigkeiten über die Auslegung zu vermeiden.

In der Praxis hilft eine klare Unterscheidung: Der Erbe erhält eine Quote oder das gesamte Vermögen und übernimmt sämtliche Rechte und Pflichten. Ein Vermächtnis bezieht sich hingegen nur auf einen einzelnen Gegenstand oder Geldbetrag, ohne Erbenstatus zu begründen. Die Auflage verpflichtet den Begünstigten zu einem Tun oder Unterlassen, ohne automatischen Anspruch.

Formen der Erbeinsetzung

Das Einzeltestament nach § 1937 BGB ist eine einseitige Verfügung, die keine Bindungswirkung besitzt. Es lässt sich grundsätzlich jederzeit ändern oder widerrufen, was Flexibilität bei der Vermögensnachfolge ermöglicht. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn sich Entscheidungen noch entwickeln können.

Verheiratete Paare wählen häufig das gemeinschaftliche Ehegattentestament, einschließlich des Berliner Testaments. Wechselbezügliche Verfügungen können jedoch eine Bindung erzeugen und spätere Änderungen erschweren. Typischerweise erfolgt eine gegenseitige Alleinerbeneinsetzung; Kinder sind erst nach dem Tod des Überlebenden beteiligt.

Der Erbvertrag besitzt eine stärkere Bindungswirkung als ein Testament und eignet sich auch für unverheiratete Paare. Er wird häufig genutzt, wenn mehrere Beteiligte eine verbindliche Gesamtlösung anstreben, zum Beispiel mit Pflichtteilsverzicht oder lebzeitigen Gegenleistungen. Die notarielle Beurkundung ist hierbei zwingend erforderlich.

• Unternehmertestament: Abstimmung mit Gesellschaftsverträgen, um Erbengemeinschaften am Betrieb zu verhindern und die Vermögensnachfolge effizient zu organisieren.
• Geschiedenentestament: Konzipiert zum Schutz vor mittelbarem Zugriff eines Ex-Partners über gemeinsame Kinder.
• Behindertentestament: Kombination aus Vor- und Nacherbschaft sowie Testamentsvollstreckung, um den Zugriff von Leistungsträgern einzuschränken.
• Testament für verschuldete Erben: Schutzgestaltung gegen Gläubigerzugriff, oftmals durch Vor- und Nacherbschaft oder Testamentsvollstreckung realisiert.

Teilweise und vollständige Erbeinsetzung

Eine Erbeinsetzung kann vollständig erfolgen, beispielsweise durch Alleinerbeneinsetzung oder klare Quotenverteilung unter mehreren Erben. Alternativ regelt sie ausschließlich bestimmte Teile wie einzelne Personen oder definierte Anteilsbereiche. Die gesetzliche Erbfolge ergänzt dann, wo das Testament keine Regelung vorsieht.

In der Praxis führen unvollständige Verfügungen häufig zu Konflikten, weil nicht geregelte Nachlassanteile gesetzlich Erben zufallen können. Vage Formulierungen wie „wer sich um mich kümmert“ sind problematisch, da sie oft nicht eindeutig bestimmbar sind. Zwar orientiert sich die Auslegung am wirklichen Willen, doch sorgt eine klare Formulierung der Erbeinsetzungsfreiheit für minimales Konfliktpotenzial.

Einschränkungen der Erbeinsetzungsfreiheit

Die Erbeinsetzungsfreiheit gewährt dem Erblasser im Erbrecht einen erheblichen Gestaltungsspielraum. Dennoch zieht das Gesetz hierbei klare Grenzen. Diese Schranken sollten bereits bei der Testamentserstellung beachtet werden. So bleiben die Regelungen im Streitfall belastbar und gültig.

Pflichtteilsrecht

Das Pflichtteilsrecht stellt die bedeutendste Beschränkung der Erbeinsetzungsfreiheit dar. Nahe Angehörige, insbesondere Kinder und Ehegatten, besitzen einen Mindestanspruch am Nachlass.

Dieser Anspruch gilt selbst dann, wenn das Testament sie nicht berücksichtigt oder sie explizit enterbt. Eine Entziehung des Pflichtteils ist nur in streng definierten Ausnahmefällen möglich. Besonders beim Berliner Testament kann dies praktische Konsequenzen haben, da Pflichtteilsansprüche der Kinder beim ersten Erbfall fällig werden können.

Daher sind in der Planung nicht nur die Erbquoten ausschlaggebend, sondern auch die Liquidität des Nachlasses. Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

• Schutzfunktion: Die Mindestbeteiligung naher Angehöriger am Vermögen ist gewährleistet.
• Risiko: Zahlungsansprüche binden Vermögenswerte oder können Veräußerungen erzwingen.
• Gestaltung: Testamentarische Formulierungen sollten familiäre und finanzielle Bedingungen angemessen berücksichtigen.

Gesetze zur Erbrechtsverordnung

Im Erbrecht ist nicht jede Bedingung, die ein Erblasser an eine Erbeinsetzung knüpft, wirksam. Auflagen und Bedingungen dürfen nicht gegen gesetzliche Verbote verstoßen. Besonders relevant ist hierbei § 138 BGB, der sittenwidrige Regelungen ausschließt.

Die Rechtsprechung zeigt deutlich, dass Gerichte bei solchen Grenzen genau prüfen. So entschied das OLG Hamm (Az. 10 U 58/21), dass eine testamentarische Vorgabe unzulässig war, weil sie die Lebensführung der Erbin unzulässig einschränkte.

Die beanstandete Bedingung wurde entfernt, die Einsetzung der Erbin blieb jedoch bestehen. Daraus folgt: Die Erbeinsetzungsfreiheit unterliegt zwar Kontrolle, aber Grenzen treten ein, wenn höchstpersönliche Bereiche betroffen sind.

• Prüfmaßstab: Zulässigkeit von Bedingungen, Auflagen und Kontrollmechanismen wird sorgfältig geprüft.
• Abwägung: Die Testierfreiheit gemäß Art. 14 GG wird geschützt, jedoch nur innerhalb der gesetzlichen Ordnung.
• Praxisnutzen: Ein rechtswirksames Testament erfordert realistische Durchsetzbarkeit der Bedingungen.

Wie funktioniert die notarielle Beurkundung?

Eine notarielle Beurkundung schafft klare Form und verlässliche Nachweise. Das ist im Erbrecht besonders wichtig, wenn ein Testament verbindliche Regeln für den Nachlass festlegt.

So lässt sich die Erbeinsetzungsfreiheit sauber umsetzen, ohne dass Formfragen später im Vordergrund stehen.

Vorteile der notariellen Beurkundung

Der Notar wahrt die gesetzlichen Vorgaben und prüft die Identität der erklärenden Person. Dies stellt eine verlässliche Alternative zum eigenhändigen, handschriftlichen Testament dar.

Diese Vorgehensweise reduziert typische Fehlerquellen. Bei bindenden Gestaltungen wie dem Erbvertrag ist die notarielle Form zudem zwingend vorgeschrieben.

Praktisch ist auch die amtliche Verwahrung. Notariell errichtete Verfügungen werden regelmäßig beim Nachlassgericht hinterlegt. Dies minimiert das Risiko des Verlusts oder einer verspäteten Auffindbarkeit.

Die Beurkundung kann Streit nicht immer verhindern, verbessert jedoch die Dokumentation erheblich. Gerade bei komplexen Vermögenswerten und geplanter Testamentsvollstreckung hilft sie, Auslegungskonflikte einzugrenzen.

Wer den Nachlass früh ordnen möchte, findet dazu Hinweise im Beitrag strukturierter Nachlassplan.

Ablauf des Beurkundungsverfahrens

Die Errichtung erfolgt durch Erklärung vor dem Notar oder durch Übergabe einer Schrift. Der Notar klärt, welche Form passt, und hält die Erklärung rechtssicher fest.

Anschließend wird die Urkunde zur Verwahrung veranlasst und im Register erfasst.

Inhaltlich werden häufig diese Punkte geordnet:

• Erbeinsetzung mit Quoten und Personen im Rahmen der Erbeinsetzungsfreiheit
• Vermächtnisse, Auflagen und Teilungsanordnungen für die Verteilung im Nachlass
• Vor- und Nacherbschaft sowie die Anordnung einer Testamentsvollstreckung

Im Erbfall wird das Testament eröffnet. Erben können auf Basis der eröffneten Verfügung einen Erbschein beantragen, um sich gegenüber Banken, Behörden und Vertragspartnern auszuweisen.

Bei privaten Aufbewahrungsorten gilt zudem die Ablieferungspflicht an das Nachlassgericht, damit die Eröffnung erfolgen kann.

Stimmrechtsbeschränkungen im Erbrecht

Im Erbrecht geht es häufig nicht nur um Anteile, sondern auch um entscheidende Fragen der Stimmrechtsverteilung zwischen mehreren Beteiligten. Diese Fragen prägen die Verwaltung des Nachlasses maßgeblich und beeinflussen, wie handlungsfähig eine Erbengemeinschaft bleibt. Insbesondere bei Immobilien oder Beteiligungen können blockierte Erbfälle erhebliche Kosten verursachen.

Zusammenhang mit der Erbeinsetzungsfreiheit

Die Erbeinsetzungsfreiheit ermöglicht es, Erben so zu bestimmen, dass die Organisation der Vermögensnachfolge praktikabel bleibt. In der Praxis zielt dies darauf ab, Abstimmungsrisiken zu senken und die Vertretung klar zu regeln. Eine saubere Festlegung von Quoten reduziert Auslegungsspielräume, die Konflikte im Nachlass provozieren könnten.

Typische Instrumente sind Teilungsanordnungen und Testamentsvollstreckungen. Diese entziehen nicht das Stimmrecht, sondern sorgen für eine klare Leitung bei der Umsetzung des Willens. Im Alltag machen sie die Erbfolge steuerbar. Im Gegensatz dazu wirken informelle Absprachen meist nur ohne Interessenkonflikte zuverlässig.

Regelungen für Miterben

Für Miterben ist entscheidend, wie Verwaltung und Vermögensverfügung organisiert sind. Oft erfordert die Erbengemeinschaft gemeinsames Handeln, was bei der laufenden Bewirtschaftung rasch zu Blockaden führen kann. Deshalb sieht die Nachfolgeplanung bei Unternehmensvermögen häufig einen Nachfolger für das Betriebsvermögen vor, während andere Angehörige eher am Privatvermögen beteiligt werden.

• Klare Erbquoten und eindeutige Zuordnungen einzelner Vermögenswerte verhindern, dass Entscheidungen an Grenzfragen scheitern.
• Testamentsvollstreckung koordiniert die Verwaltung und sichert testamentarische Vorgaben im Nachlass.
• Abstimmung mit dem Gesellschaftsvertrag bei GmbH- oder Personengesellschaftsanteilen stellt sicher, dass die Erbfolge gesellschaftsrechtlich wirksam umgesetzt wird.

Kontroll- und Steuerungsanordnungen stoßen jedoch an Grenzen. Unzumutbare Eingriffe in persönliche Lebensbereiche können sittenwidrig sein, etwa nach § 138 BGB. Die Rechtsprechung, beispielsweise das OLG Hamm (10 U 58/21), betont die Bedeutung verhältnismäßiger Gestaltungen. So bleibt die Erbeinsetzungsfreiheit wirksam und spätere Streitigkeiten werden vermieden.

Erbeinsetzung und Schenkungssteuer

Wer im Testament Erben bestimmt, steuert nicht nur die Verteilung des Vermögens. Oftmals verändern sich damit auch die steuerlichen Abgaben rund um Erbschaft- und Schenkungssteuer. Deshalb erfordert eine klare Vermögensnachfolge nicht nur die Freiheit zur Erbeinsetzung. Sie verlangt zudem eine genaue Betrachtung des gesamten Nachlasses.

Steuerliche Auswirkungen der Erbeinsetzung

Die Erbeinsetzung bewirkt meist, dass Vermögen entweder in einer Stufe oder schrittweise übergeht. Dies wirkt sich maßgeblich auf die Höhe der Erbschaftsteuer aus. Ziel ist dabei häufig, die Nachlassordnung zu sichern und Steuerbelastungen zu minimieren.

Ein typisches Beispiel ist das Berliner Testament: Kinder erhalten beim ersten Erbfall oft keine Anteile. Somit bleiben die ihnen zustehenden Freibeträge vorerst ungenutzt. Erst im zweiten Erbfall kann dies zu höheren Steuern führen, obwohl die Erbeinsetzungsfreiheit bewusst angewandt wurde.

Freibeträge bei der Erbeinsetzung

Die Wirkung von Freibeträgen entfaltet sich nur, wenn sie in die Gestaltung des Testaments einbezogen werden. Was rechtlich schlüssig erscheint, ist steuerlich nicht unbedingt vorteilhaft.

Besonders bei Immobilien, Unternehmensanteilen oder größeren Depots eröffnet die testamentarische Planung unterschiedliche Möglichkeiten.

• Gestaffelte Übergaben erlauben die wiederholte Nutzung von Freibeträgen, abhängig von Zeitabständen und Vermögensstruktur.
• Schenkungen zu Lebzeiten reduzieren den Nachlass und beeinflussen somit die spätere Erbschaftsteuer.
• Abgestimmte Quoten in der Erbeinsetzung verteilen die Steuerlast zwischen den Erben, ohne die Vermögensnachfolge zu verzerren.

In der Praxis erfolgt die Gestaltung meist in koordinierter Prüfung von Erb- und Steuerrecht. So bleibt das Testament rechtlich tragfähig. Gleichzeitig werden Freibeträge und Bewertungen im Nachlass sachgerecht berücksichtigt.

Die Rolle des Erbrechtsanwalts

Wer die Erbeinsetzungsfreiheit nutzen möchte, braucht oft mehr als eine gute Absicht. Ein Erbrechtsanwalt ordnet die Ziele ein und prüft, ob ein Testament sprachlich klar, formwirksam und in sich schlüssig ist.

So sinkt das Risiko, dass spätere Auslegungskonflikte den letzten Willen überlagern.

Ohne Beratung entstehen typische Fehler: unbestimmte Erbeinsetzung, widersprüchliche Quoten oder unklare Regelungen zu einzelnen Vermögenswerten. Das Pflichtteilsrecht wird oft unterschätzt, da Pflichtteilsansprüche trotz Enterbung wirtschaftlich stark wirken können.

Hinzu kommen Fragen zu Widerruf, Anfechtung oder Testierfähigkeit, die in Streitfällen schnell entscheidend werden.

Warum einen Anwalt konsultieren?

Ein Erbrechtsanwalt hilft, Streit zu vermeiden, bevor er entsteht. Maßstab sind die gesetzlichen Vorgaben, etwa zur Einsetzung nach § 1937 BGB und zu Grenzen, die sich aus § 138 BGB ergeben können.

Besonders bei Unternehmensnachfolge oder komplexen Familienkonstellationen ist eine belastbare Struktur wichtig, damit die Erbeinsetzungsfreiheit praktisch durchsetzbar bleibt.

Leistungen eines Erbrechtsanwalts

• Entwurf und Prüfung von Testament und Erbvertrag, inklusive Vermächtnis, Auflagen, Vor- und Nacherbschaft sowie Teilungsanordnungen.
• Gestaltung rund um Enterbung und rechtlich zulässige Ansätze, um Pflichtteilsfolgen planbar zu machen.
• Konzeption und Kontrolle der Testamentsvollstreckung, damit Verwaltung, Verteilung und Konfliktmanagement geregelt sind.
• Vertretung vor dem Nachlassgericht, besonders im Erbscheinsverfahren, wenn Gültigkeit oder Auslegung streitig sind.
• Prüfung von Anfechtungsgründen wie Irrtum, Formmangel oder Täuschung; anfechtungsberechtigt ist regelmäßig, wer von der Anfechtung profitiert.
• Einordnung ungewöhnlicher Bedingungen und Auflagen, inklusive Durchsetzbarkeit und Sittenwidrigkeitsrisiken, beispielsweise im Blick auf OLG Hamm 10 U 58/21.

Häufige Fehler bei der Erbeinsetzung

Bei der Erbeinsetzung entscheidet oft jedes Detail. Wer die Erbeinsetzungsfreiheit nutzt, sollte Ziele, Vermögen und familiäre Bindungen zusammen betrachten. Nur so passt das Testament zur gewünschten Erbfolge. Ebenso muss es zum tatsächlichen Nachlass passen.

Typische Missverständnisse

• Verlass auf die gesetzliche Erbfolge: Fehlt eine klare Regelung, gilt häufig eine Standardlösung, die wirtschaftliche Absichten und familiäre Realitäten nicht widerspiegelt.
• Formfehler beim Testament: Ein eigenhändiges Testament muss vollständig handschriftlich verfasst und unterschrieben sein. Kleine Versäumnisse können die Wirksamkeit erheblich gefährden.
• Zweifel an der Testierfähigkeit: Bei Demenz oder fehlender Einsichtsfähigkeit steigt das Risiko von Streit und Anfechtung. Dies gilt insbesondere, wenn der Nachlass größer ist.
• Unklare Erbenbestimmung: Vage Formulierungen sind rechtlich angreifbar. Der Erbe muss bestimmt oder zumindest eindeutig bestimmbar sein, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
• Verwechslung von Erbeinsetzung, Vermächtnis und Auflage: Wer nur Einzelwerte zuwendet, ändert nicht automatisch die Erbfolge. Rechte und Pflichten unterscheiden sich hierbei stark voneinander.
• Bedingungen als „immer durchsetzbar“: Sittenwidrige Vorgaben sind nicht verbindlich. Gerichte, wie das OLG Hamm, betonen klare Grenzen gemäß § 138 BGB.
• Pflichtteilsrecht nicht mitgeplant: Beim Berliner Testament kann der Pflichtteil schon im ersten Erbfall geltend gemacht werden. Ebenso werden häufig steuerliche Effekte übersehen.

Tipps zur Vermeidung von Fehlern

1. Formulieren Sie klar und prüfbar: Benennen Sie Erben eindeutig und ordnen Sie den Nachlass strukturiert zu, um Interpretationsspielräume zu minimieren.
2. Stärken Sie die Beweislage: Notarielle Errichtung und amtliche Verwahrung reduzieren Risiken. Bei privatem Testament sind sichere Aufbewahrung und Ablieferungspflichten essenziell.
3. Gestalten Sie vor Streit: In Konflikten gilt der wirkliche Wille. Je klarer das Testament formuliert ist, desto weniger Raum bleibt für abweichende Deutungen.
4. Lassen Sie komplexe Fälle früh prüfen: Unternehmensbeteiligungen, Gläubigerschutz und besondere Familienkonstellationen sollten widerspruchslos zur Erbeinsetzungsfreiheit und zum Pflichtteilsrecht passen.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu diesem Thema

Bei der Erbeinsetzungsfreiheit sind Details oft entscheidend. Wer ein Testament plant oder eine Vermögensnachfolge ordnen möchte, sollte Risiken frühzeitig erkennen. Ein Erbrechtsanwalt kann diese Situation fachkundig analysieren und verständlich erklären.

Klare Beratung beginnt mit der Wahl der passenden Gestaltungsform. Es wird geprüft, ob ein Einzeltestament, das Ehegattentestament (Berliner Testament), ein Erbvertrag oder ein Unternehmertestament zur Ausgangslage passt. Dabei berücksichtigt man auch Pflichtteilsrisiken sowie weitere Gestaltungen wie Vermächtnis, Auflage, Vor- und Nacherbschaft und eine Testamentsvollstreckung.

Unser Beratungsangebot

Im nächsten Schritt betrachten wir die rechtliche Durchsetzbarkeit von Bedingungen und Grenzen, beispielsweise gemäß § 138 BGB. Die Orientierung an einschlägiger Rechtsprechung, wie etwa dem Urteil des OLG Hamm (10 U 58/21), unterstützt die Einschätzung. Darüber hinaus berät die Kanzlei bei Streitfällen umfassend.

Wir helfen bei Wirksamkeitsprüfung, Auslegung, Widerruf oder Anfechtung eines Testaments. Außerdem begleiten wir Verfahren vor dem Nachlassgericht, beispielsweise im Erbscheinsverfahren.

So erreichen Sie uns

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein Testament errichten, ändern oder rechtssicher prüfen lassen möchten. Auch bei Anfechtungen oder der Durchsetzung Ihrer Rechte stehen wir zur Seite. Mandatsanfragen sind telefonisch, per E-Mail oder über das Kontaktformular möglich.

Für Pflichtteilsfragen mit Immobilienbezug finden Sie erste Hinweise unter Pflichtteil beim Immobilienverkauf. So lässt sich die Vermögensnachfolge im Rahmen des Erbrechts verlässlich klären.